高中生夏目本来可以拥有平凡的高中生活，但是，他却能看到妖怪，并因此而苦恼。很多次，他都差点被妖怪夺去性命。　　一次偶然的机会，夏目巧遇猫神。猫神告诉他，夏目的外婆玲子有一本“友人帐”上面记录了所有被玲子打败的妖怪的名字，…

　　时间是1935年。欧洲大陆分裂为东西两大国家。为了争夺矿产资源兰古莱托，君主专制国家东欧帝国连合（通称帝国）和共和制连邦国家大西洋连邦...