以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命…

圣源（金东旭 Dong-wook Kim 饰）还是世子时，在大臣申参判家偶遇其女华妍（赵茹珍 Yeo-Jeong Jo 饰），一见倾心。但其母后为了自己的政治野心将华妍许配给了他同父异母的哥哥作王后，圣源因此远走他乡。华妍本与家中的仆人权侑（金民俊…

这是发生在19世纪朝鲜时代末的一个恐怖案件，恐怖案件发生的地点是名叫“东花岛”的小村落。在东花岛上，人们以造制业为生，过着平静的生活，最近却接连发生许多怪事。先是给朝廷上贡的贡船被人放火，全部贡品化为灰烬。朝廷非常恼火，于…