共产党地下工作者“老鬼”打入日伪情报组织内部，却在紧要关头被截断传送路线，自己也面临身份暴露的危险。危急之下，“老鬼”与日伪及打入组织内部的国民党军统特务展开周旋，即使付出再大的代价也要将最后的情报传递出去。

故事发生在1930年，母亲遭人陷害不幸去世，孤苦伶仃的女孩林语慧（董洁 饰）跟随着养母从上海来到了南京。生活陷入困顿之中的林语慧在无奈之下开始沿着秦淮河畔靠卖唱维生，沦为歌女，一晃眼就是五年过去。　　某日，林语慧在意外之中邂…

一起离奇的割喉命案将美女犯罪分析师李雯引入一个迷雾小镇，擅长犯罪心理分析的她与行动派队长雷傲严重不合，但割喉命案还在不断发生，神秘的导师也突然介入李雯感觉到人群中有人在窥视她，回身却毫无发现。现场的一只死去的双头鸟引起了…